Để tìm một cố vấn tài chính, trước tiên hãy quyết định loại cố vấn bạn cần, nghiên cứu các ứng viên tiềm năng trực tuyến và bằng cách hỏi bạn bè và chọn một cố vấn đáp ứng nhu cầu của bạn. Trước khi thuê cố vấn, hãy thảo luận về cách cô ấy được trả tiền và bạn muốn gì ở cô ấy.
-
Quyết định những gì bạn cần
Quyết định xem bạn đang tìm kiếm một cố vấn để tạo kế hoạch tài chính cho bạn, một kế toán cho các vấn đề thuế, một chuyên gia để xem xét danh mục hưu trí của bạn hay một cố vấn lấp đầy một số nhu cầu khác. Sử dụng thông tin này để trò chuyện với bạn bè, gia đình và các nguồn giới thiệu đáng tin cậy khác để tạo danh sách cố vấn tiềm năng.
-
Nghiên cứu ứng viên
Nghiên cứu các ứng viên tiềm năng và tìm hiểu chuyên môn của họ. Nếu bất kỳ ứng viên nào có chuyên môn không phải là thứ bạn đang tìm kiếm, hãy xóa cô ấy khỏi danh sách. Thiết lập một cuộc phỏng vấn với các ứng viên tiềm năng còn lại. Giải thích những gì bạn đang tìm kiếm cho từng ứng viên và nhờ cô ấy giải thích cách cô ấy có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.
-
Chọn một ứng cử viên và thảo luận về việc thanh toán
Chọn một cố vấn tài chính đáp ứng nhu cầu của bạn và có vẻ đáng tin cậy. Thảo luận về các yêu cầu thanh toán trả trước của cố vấn. Hầu hết các cố vấn tài chính làm việc trên cơ sở hoa hồng, nhưng những người khác yêu cầu một khoản phí cố định hoặc tính phí dựa trên tài sản. Sau khi hoàn tất các chi tiết, bạn có thể bắt đầu làm việc cùng nhau.
