"The Nutcracker" (Kẹp hạt dẻ) là câu chuyện về Clara, một cô bé được Tiến sĩ bí ẩn Drosselmeyer tặng một chiếc bánh hạt dẻ bằng gỗ làm quà Giáng sinh. Đêm đó, cô trải qua trận chiến của pháo thủ với một đội quân chuột và sự biến đổi của anh ta thành một hoàng tử đẹp trai.
Trong màn đầu tiên của vở ba lê, cha mẹ của Clara, nhà Stahlbaums, tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh. Tiến sĩ Drosselmeyer, người giải trí cho bọn trẻ bằng những trò ảo thuật, đưa cho Clara chiếc kẹo hạt dẻ. Đêm đó, Clara thức dậy lúc nửa đêm và thấy căn phòng của mình đầy những con chuột khổng lồ tấn công cô. Kẹp hạt dẻ dẫn đầu một đội quân đồ chơi đánh bại chúng. Anh chiến đấu với Vua Chuột thành công và biến thành một hoàng tử. Anh và Clara lên một chiếc xe trượt tuyết mê hoặc để hành trình đến Vương quốc kẹo ngọt.
Trong màn thứ hai, cặp đôi đi qua Biển Lemonade, và họ được chào đón tại điểm đến bởi Sugarplum Fairy. Họ được giải trí bằng một số màn trình diễn từ cư dân của vương quốc. Khi lễ kỷ niệm kết thúc, Clara chìm vào giấc ngủ. Cô ấy thức dậy trên giường và được chào bởi Hoàng tử Kẹp hạt dẻ.
"The Nutcracker" dựa trên một câu chuyện của E.T.A. Hoffman gọi là "Kẹp hạt dẻ và Vua chuột." Trong khi câu chuyện ban đầu xoay quanh một cô gái tên Marie và bị coi là đen tối và đáng sợ, nhà văn Pháp Alexandre Dumas đã chuyển thể nó để nhẹ nhàng hơn nhiều. Năm 1892, phiên bản này được chuyển thành vở ba lê.
